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  • 中国在线旅游上半年研究报告:互联网人口红利逐步消失,行业巨头走向线下

    摘要

    1、2017上半年在线旅游市场增长放缓,市场交易规模3419.3亿元,同比增长24.9%。

    2、2017上半年在线旅游市场结构稳定,受季节影响略有波动,机票交易额占比58.9%,住宿占比20.2%,度假占比16.5%。

    3、2017上半年在线度假游市场稳定前行,交易规模548.7亿元,同比增长35.8%。

    4、OTA加大交通资源布局,主要通过战略合作、资本入股和投资自建等方式进行布局,如同程旅游4月10亿元注册资金成立航空公司。

    一、中国在线旅游市场发展态势总论

    互联网人口红利消退,在线旅游市场增长放缓

    2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元,同比增长24.8%,相较2016Q2增长率下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为,随着互联网人口红利逐步消失,线上获客成本不断提升,行业巨头纷纷在线下开设门店,线上市场交易规模将受到影响,增长逐步放缓。

    在线度假市场结构稳定,受季节影响略有波动

    在线度假市场占比持续上升

    中国在线旅游市场当中,度假交易额占比持续上升,2017Q2占比为16.5%,较Q1上升0.8个百分点。主要原因为,Q2短假期增多,以度假旅游为目的出行人数增多,因此度假产品交易额提升。

    机票市场仍占据半壁江山,但整体呈下降趋势

    2017Q2机票占比58.9%,相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热潮影响,以探亲为目的的出行人数激增,因此机票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主,因此机票市场份额降低。

    住宿市场占比较为稳定,受季节性影响较明显

    2017Q2中国在线住宿占比为20.2%,相较Q1上升1个百分点,其原因来自第二季度短假期较多,出行住宿需求比例提升。

    PC端流量下滑趋缓

    艾瑞监测数据显示,整体来看,PC端流量呈持续下滑趋势,同比增长率持续为负。艾瑞认为,在用户习惯移动化的影响下,企业将增大对移动端的资本及技术投入,从而将吸取更多PC端流量。然由于度假旅行内容多以图片展示,用户攻略查询的PC端浏览体验好于移动端;因此,PC端流量下滑比例逐渐减小,且最终达到平衡。

    Q2短假期增多,移动端流量上半年缓慢回升

    艾瑞监测数据显示,移动端月度覆盖人数在2016年12月达到顶峰25385.7万台,环比增长30.6%,主要受春节出行影响,铁路12306等交通预订浏览人次大幅提升。同时,受季节周期影响,上半年长假期较少且天气偏凉不利于长距离旅行,因此,移动端流量增长缓慢。艾瑞预计Q3将迎来出行高峰,移动端流量将大幅回升。

    移动端便捷性强刷票易,春节访问次数达顶峰

    艾瑞监测数据显示,PC与Mobile端访问次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月,随后开始下滑,3月回升。而Mobile端的访问高峰在1月,2月,随后3月开始下滑。艾瑞分析认为,受春节返乡影响,短途火车与长途飞机预订集中爆发,移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求,因此移动端流量爆发集中在Q1。

    二、中国在线旅游度假市场分析

    中国在线旅游度假产业链图谱

    2017上半年在线度假市场规模达548.7亿元

    艾瑞数据显示,2017上半年在线度假市场交易规模548.7亿元,同比增长35.8%,占整体在线旅游市场比重16.5%。数据显示,受季节及节假日影响,Q1和Q2旅行多为短假期出行,在线度假游市场规模相对平稳。

    出境游交易额贡献最大,占比5成以上

    艾瑞数据显示,2017上半年在线度假市场中,出境游交易额占比52.9%,周边游23.5%,国内游23.6%,与2016年相比变化不大。根据国家旅游局数据,2017上半年,中国公民出境旅游人数达6203万人次,比上年同期增长5%。目前,全国有效的因私普通护照持有量超过1.2亿本,未来出境旅游市场潜力巨大。

    头部企业虹吸移动端流量,小企业生存空间趋窄

    艾瑞监测数据显示,从用户使用时长占比来看,在线旅游度假行业移动端企业流量呈现倒金字塔结构,集中度进一步加强。与去年年末相比,头部企业流量占比上升1.1个百分点,至77.1%,小企业流量占比下降2个百分点,至6%。数据说明头部企业的移动端有效使用时间占比不断提升,小企业生存空间有限。

    移动端流量呈三梯队,去携领先

    艾瑞监测数据显示,目前在线旅游APP呈现为三个梯队。其中,APP月独立设备数超过4000万台以上的企业有有两家,携程和去哪儿为第一梯队;第二梯队APP月独立设备数超过100万台,包括途牛、同程、飞猪等多家企业;第三梯队APP月独立数不足百万台,该类APP数量最多。

    三、中国在线旅游度假热点事件及案例分析

    OTA加大交通资源布局,多层面合作时代开启

    公开资料显示,近两年,在线旅游企业正逐步渗透到度假游产业链上端,以谋求更深层次的发展。在航空公司取消前后返佣金的背景下,OTA与航司的合作关系也更加多层次化,合作内容也更加多元化,不仅局限于机票销售,还包括其他产品、渠道、客户数据等形式的合作共享。目前合作形式主要包括战略合作、资本入股、投资自建等形式。

    暑期来临,亲子游产品呈现多元化竞争

    公开资料显示,伴随暑期来临,各家企业推出了多种亲子游产品。目前市场中的亲子游产品以国内周边游较为成熟,且产品线路以高端酒店及景点打包为主。一方面,从供给端来看,随着在线旅游社与上游资源的深度合作,企业的质量管控能力逐步提升,亲子游产品将添加更多元素,如以教育、文化体验、亲子互动等主题旅行,以满足有不同年龄层儿童的家庭的旅行需求。另一方面,在需求端,随着孩子年龄的增长,以家庭为单位的旅行需求同样也再升级,其具备多元元素的亲子游产品将更受欢迎。

    境外旅行人次逐年攀升,企业服务布局升级

    国家旅游局数据显示,2017上半年,我国接待入境游客6950万人次,同比增长了5%。随着出境人次逐年攀升,以目的地服务为主的市场逐渐被资本看好。目前,企业针对提升境外服务质量、住宿环境、用车体验等服务内容布局市场。1)途牛在日本、韩国、泰国等十多个国家和地区设立海外目的地服务中心,通过自建海外目的地服务中心以及与当地专业服务商合作,为用户提供更全面的目的地服务和保障;2)7天优品酒店计划将在柏林、慕尼黑、莱比锡和威尼斯开设酒店,专为境外旅行者提供中国化饮食与设施;3)携程收购境外用车服务唐人接,布局境外小交通领域,为境外游客提供包括翻译等附加价值的包车服务;4)其他,如支付宝、微信等第三方支付工具渗透海外市场,解决境外游客在线货币兑换、退税不方便等问题。

    途牛:深耕产品品牌

    企业简介:途牛旅游网(以下简称途牛)于2006年10月创立于南京。途牛提供180万余种旅游产品供消费者选择,涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等,其核心业务为在线跟团游和在线自助游。2014年5月在美国纳斯达克上市。

    运营现状:途牛2017上半年交易额达111.49亿元。在旅游资源拓展方面,途牛通过多种合作方式积极拓展旅游资源,当前达成合作的住宿类供应商共有64万家,度假类供应商1.65万家,交通类供应商500余家。产品方面,途牛不断从横纵两向拓展业务,打造旅游生态圈,截至目前产品SKU达180万种,出发城市超过400个,目的地覆盖国内及世界主要热门景点。


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